המהפכה הטכנולוגית בעיצומה, היא משפיעה ותשפיע על כל תחומי החיים המודרניים: תעסוקה, צבירת נכסים והכי חשוב על הכיס שלכם! התחזיות מדברות שב-10 שנים הקרובות %30 מהמשרות שאנו מכירים יוחלפו ע”י רובוטים. קיים צורך מובהק ברכישת מקצוע עצמאי שנתן מענה מובהק לצרכי השוק.

התמורות האחרונות גרמו למצב שיותר ויותר משפחות מבקשות הכוונה בתחום כלכלת המשפחה, במקביל לכך גוברת ההבנה והמודעות בקרב הציבור, כי ניהול כלכלת המשפחה משלב אספקטים התנהגותיים וכלכליים גם יחד. מצב זה מוביל רבבות של משקי בית להסתייע באנשי מקצוע במטרה לשפר את המערכים הכלכליים וההתנהגותיים, לפרוץ חסמים ולהצליח מבחינה כלכלית.

תחום ייעוץ המשכנתאות הינו בשיאו, המודעות לצורך בלקיחת יועץ אובייקטיבי שיעזור בקבלת החלטה נכונה בהתחייבות הגדולה והארוכה בחיים עולה מדי יום, היועץ משרת את הלקוח והמשפחה לצרכיה בניגוד ליועץ בבנק שמשרת את האינטרסים של הבנק ולכן התחום צומח ונהנה מביקוש וצורך מובהק.

מקצועות אלו שלובים זה בזה מתוך ראיית לקוח או משפחה בראייה הוליסטית, היועץ שרוכש ידע כלים ופרקטיקה במקצועות אלו יוכל ללוות משפחה בראייה רחבה ויציע סל פתרונות רחב לשיפור ההתנהלות הפיננסית, רכישת דירה, מחזור הלוואות, ריכוז הלוואות, תכנון פיננסי חסכונות והשקעות.