תכנון פיננסי וליווי השקעות אישי

Bmeniv – היא קבוצה פיננסית בעלת רישיון מרשות ניירות ערך, המפעילה בית השקעות בוטיק פרטי, מכללה ללימודי פיננסים ומגוון נוסף של עסקים ופתרונות. החברה עוסקת בחינוך פיננסי, בליווי ובעיקר בהגדלת היכולת שלכם להרוויח יותר ולצמוח כלכלי.

מה זה תכנון פיננסי וליווי השקעות אישי בשוק ההון?

תכנון פיננסי בהשקעות, הוא המפתח המקצועי, המבדיל בין השקעה חובבנית ועתירת סיכון, לבין השקעה מחושבת, משוקללת וכזו שמניבה וממקסמת אחוזי רווח.

התכנון הפיננסי, מאפשר להשתמש בכספים צבורים נתונים, ולמקסם אותם למקסימום האפשרי, על ידי השקעה נכונה ומניבה, כזו שגוררת עימה מצד אחד מינימום עלויות נלוות, אך מצד שני, היא בטוחה, עם סיכונים מופחתים ועם רווח נקי גבוה.

בנייתה תיק השקעות מותאם אישית עם אסטרטגיה מותאמת לתיק ההשקעות וללקוח הכוללת:

פגישה להכרת הלקוח ואפיון צרכים.

קביעת רמת סיכון

גיבוש המלצות ואסטרטגיית השקעה

בקרה ושיחה דו שבועית

מועדון המשקיעים

מועדון המשקיעים

משקיעים רבים מבזבזים זמן יקר אחרי חיפוש מקורות מידע להתעדכנות על הנעשה בעולם שוק ההון, הנדלן והכלכלה.

הפתרון שלנו הוא מערכת אינטראקטיבית לניהול מידע על עולם הפיננסים מכל צדדיו.

המערכת משתפת במידע אודות השקעה  ומסחר בשוק ההון – המשקיע מקבל את המידע הדרוש לניהול השקעות בחתך אסטרטגיות מסחר שונות, ורמות סיכון שונות.

  • מיילים לעדכון הנעשה בשוק ההון
  • הודעות SMS
  • שיעורים מקוונים
  • סביבת עבודה למסחר
  • סקירת שווקים
  • נתוני אנליסטים
  • נתוני מניות
  • נתוני מדדים
  • נתוני אגרות חוב
  • שיחות ועידה שבועיות
  • קבלת ניוזלטרים
  • פודקאסטים
  • וובינרים

דני בריטמן-מנכל הקבוצה

בעבר מנהל מרכז השקעות בכיר בבנק דיסקונט, התפקיד כלל ניהול צוות של 25 יועצי השקעות וטיפול אישי בכ-4000 לקוחות בתחום ייעוץ ההשקעות וניהול נכסים פיננסים ,סך הכספים המנוהלים במרכז ההשקעות הוא למעלה מ-7 מיליארד ₪. בתפקידיו הקודמים שימש דני כאחראי על הפיתוח העסקי וסגן מנהל מרכז השקעות ויועץ השקעות אישי בסניף בנק דיסקונט. לדני רזומה עשיר בצה”ל – שירות צבאי בין השנים 2002-2011 בתחומי הפיקוד, הדרכה, ניהול אסטרטגי ותכנון תקציבים. בעקבות עבודתו בבנק ומהצורך המהותי שדני זיהה בקרב הלקוחות ובציבור הרחב לידע ומודעות פיננסית – הקים דני את קבוצת   BMeniv העוסקת כיום בהנגשת שירותים ומתן ידע פיננסי לציבור הרחב. לדני ולסגל המרצים ניסיון עשיר, פרקטי וידע רחב כיצד לנהל בחוכמה ובתבונה השקעות וחסכונות במציאות הכלכלית המשתנה וכיצד לנהל סיכונים בצורה מושכלת.

daniB

השאירו פרטים!

דילוג לתוכן