מסלול הכשרה לאנליסטים בוועדת השקעות
רקע כללי
עולם ההשקעות הפיננסיות עובר שינויים רבים בעשור האחרון. השינויים באים לידי ביטוי בכניסה מואצת של משקיעים קמעונאיים לשווקים הפיננסיים ושינויים בבחירת ההשקעות מצד גופים מוסדיים. מגפת הקורונה האיצה שינויים דרמטיים במגוון תחומי החיים לרבות נושא ההשקעות. המעבר לדיגיטל, תהליכי האוטומציה והנגשת מערכות ושירותים פיננסיים גרמו לכך שיותר ויותר משקיעים מביעים עניין בלקיחת אחריות אישית בניהול ההשקעות שלהם.
מהפכת ה- AI תופסת תאוצה בשנים האחרונות וגורמת לשינוים מרחקי לכת בכל הקשור לניתוח יש ואיסוף מידע והסקת מסקנות מיידית, אנו מאמינים שעולם ההשקעות החדש שמבוסס AI, פוטנציל אדיר ביכולת קבלת ההחלטות של המשקיעים. לראשונה , לרשות האנליסט יעמדו כלים טכנולגיים שלא היו קיימים בעבר וישדרגו משמעותית את יכולתו להציג מחקרים איכותיים בעלי עומק רב שלא היו עד כה
בשנים האחרונות חל שינוי דרמטי בבחירת ההשקעות, הן מצד הגופים המוסדיים והן מצד המשקיעים הקמעונאיים, בדגש על מעבר מסיבי של ניהול כספים מאפיקים אקטיביים (קרנות נאמנות) לאפיקים פסיביים (קרנות סל). לראשונה, הכסף המנוהל באפיקים הפסיביים גדול יותר מהכסף המנוהל באפיקים האקטיביים- דבר שמשנה את פני השוק. למגמה זו יש הזדמנויות וסיכונים לרבות ריכוז השקעה במניות הגדולות שיהנו מעודף ביקושים בשוק עולה ומצד שני ליציאה מאסיבית של כספים במשברים פיננסיים.
מקצוע האנליסט חווה שינויים רבים בתפיסת המקצוע לאור השינויים הרבים שחלו בשווקים הפיננסיים בעשור האחרון שצוינו לעיל. האתגר המרכזי של האנליסט הוא להבין מצד אחד את המגמות המאקרו כלכליות העולמיות, להבין את תנועות ההון הנגזרות משינויי המגמות בשווקים הפיננסיים ולאתר נכסי השקעה שיכולים לתת תשואה עודפת בתיק ההשקעות מצד אחד ולהקטין סטיות תקן ותנודתיות מצד שני. אנו מוצאים כי ניהול שוק קרנות הנאמנות בישראל מחייב חדשנות, יצריתיות וחשיבה מחדש בניהול כספי המשקיעים לרבות התמחויות עומק בסקטורים ומדדי מניות, יכולת לנתח חברות בצורה שונה ולהנגיש בזמן אמת המלצות שיתנו ערך מוסף לתיק ההשקעות. אנו מחפשים אנליסטים שיתמחו בהתמחות עומק בניתוח סקטורים ומניות ויתנו ערך מוסף לוועדת ההשקעות שלנו שתספק חשיבה יצירתית, חדשה ומרעננת לניהול כספים בישראל.
קהל יעד
פרילנסרים, שכירים, בוגרי הכשרה בסיסית בשוק ההון המעוניינים לפתח כישורים לתפקיד האנליסט, לעבור הסמכה רחבה בתחום ולעבוד בעבודה נוספת מובטחת בחברת ההשקעות BMeniv.
מטרות ההכשרה
להקנות לחניכים ידע, כלים ומיומנויות לניתוח ולאיתור השקעות תחת תחומי התמחותם.
ללוות את החניכים בהכנת והצגת פרויקט גמר של עבודת אנליסט מקיפה לאיתור מניה.
לחשוף את החניכים ללמידה משמעותית בתחומי המאקרו כלכלה, מיקרו כלכלה, ניתוח דוחות כספיים ואיתור נכסי השקעה.
לסייע לחניכים בהצגת עבודת האנליסט בוועדת ההשקעות.
להקנות לחניכים מיומנויות ליישום כלי בינה מלאכותית בחקר השקעות
יתרונות ההכשרה
מוכוונות לעולם החדש והמשתנה, ברצוננו לתת את מירב הכלים והמיומנויות למקצוע האנליסט בעולם החדש.
לראשונה בישראל: חניכי הקורס ילמדו כלי בינה מלכאותית מתקדמים למקוצע האנליסט, לרבות שימוש בכתיבת קוד, ניתוח דוחות כספיים וניהול סיכונים.
ההכשרה הרחבה ביותר למקצוע האנליסט שכוללת את מירב עולמות התוכן הנדרשים למקצוע.
סדנה פרקטית להצגת עבודת אנליסט. כל חניך יקבל את הכלים להכנת עבודת אנליסט, יקבל ליווי בהכנת התכנית ויציג אותה ליתר החניכים לשם קבלת משוב, שיפור מתמיד ושדרוג יכולת הצגת הנתונים.
השתתפות בכנסי העשרה של גופי תקשורת כלכליים אשר יחשפו את החניכים למנכ”לים המובילים בתעשייה.
יום עיון בבורסה לניירות ערך ללמידת יעילות הבורסה, המגמות והחזון של שוק ההון הישראלי.
ביקור בחדר מסחר של חברה פיננסית בישראל להתרשמות וללמידה.
מבחר מרצים מובילים בתחומם בשוק ההון הישראלי שיכשירו את החניכים בצורה מיטבית למקצוע האנליסט.
לבגורי ההכשרה אשר יעמדו בתנאי הסף תוצע משרה מובטחת לתפקיד אנליסט בוועדת ההשקעות של קבוצת בי-מניב.
מגוון התמחויות הכשרה שבסופן יבחר האנליסט תחום התמחות שבו יתמחה במהלך עבודתו.
רשימת נושאים:
- מאקרו כלכלה – ניתוח נתוני מאקרו בבחינת אלוקציה בתיק ההשקעות, צמיחה, האטה, מיתון, ריבית, תמ”ג, נתוני תעסוקה, מכירות קמעונאיות, מדדי אינפלציה, סנטימנט צרכני, אשראי צרכני, שוק המשכנתאות, הרחבה מוניטרית, צמצום מוניטרי, יחס חוב-תוצר, ניתוח שווקים גלובליים, מדד ISM, מדד PMI (מנהל מגזר הרכש).
- הערכת שווי חברות – מכפיל רווח, מכפיל הרווח של שילר, מכפיל הון, תשואת דיבידנד, מודל DCF (היוון תזרים מזומנים להערכת שווי חברות).
- אגרות חוב – הכרת שוק אגרות החוב, מח”מ, עקום תשואות, אג”ח ממשלתי, אג”ח קונצרני, פרמיית סיכון, דירוגים, ערך מתואם, פרקטיקה באגרות חוב.
- ניתוח דוחות כספיים – דוח רווח והפסד, דוח מאזן, דוח תזרים מזומנים, ניתוח חברות בהתאם לדוחות הכספיים.
- ניתוח והכרת סקטורים – תעשייה, צריכה מחזורית, פיננסים, חומרי גלם, אנרגיה, טכנולוגיה, בריאות. צריכה בסיסית, תשתיות, נדל”ן, ביטחון, סייבר, תקשורת.
- עבודת אנליסט באיתור השקעה – מחקר לדוגמה ועבודת אנליזה לדוגמה.
- הנפקות – הכרת שוק ההנפקות, מידע על הנפקות, תמחור חברות לפני הנפקה, שלד בורסאי, מיזוג ל- SPAC, הנפקות IPO.
8.קרנות נאמנות, קרנות מחקות, קרנות סל – מודל השקעות אקטיבי, מודל השקעות פאסיבי, כלים להשקעה במוצרים מנוהלים, דנ”ח, סטיות תקן, מדדי שארפ.
9. שימושים בבינה מלאכותית – ניתוח מידע פיננסי וגיבוש תובנות השקעה באמצעות קוד פייתון, ניתוח דוחות כספיים ואופטימיזציה לניהול סיכונים.
10. חיפוש מידע, אתרים ומידע פרקטי.
11. ניהול אלוקציה וניהול סיכונים בתיק ההשקעות.
12. הצגת עבודת גמר – החניכים יבחרו, סקטור להתמחות, יציגו עבודת גמר, אנליזה של מניה בסקטור, ההצגה תעבור משוב על ידי מנהלי הקורס ויינתן לה ציון שישוקלל בציון הסופי של החניכים.
משך הכשרה: מפגשים חד שבועיים. משך מפגש- 3 שעות, סה”כ כ-100 שעות.
הקורס יכלול כנס של גוף פיננסי גדול בישראל, ביקור בחדר מסחר ויום עיון בבורסה ללמידת תפקיד הבורסה.
תעודה: בוגר קורס אנליסטים לוועדת השקעות – BMENIV חברת ההשקעות.
לבוגרי הקרוס תינתן האפשרות לעבוד בוועדת ההשקעות של חברת בי-מניב ולהציג תוצרים לחברת ההשקעות.
מנהלי הכשרה
מר דני בריטמן
יזם עסקי, בעל ניסיון עשיר בניהול, שירות לקוחות, מיומנויות הדרכה וניהול השקעות פיננסיות בארץ ובעולם.
תפקידים:
מייסד ובעלים קבוצת ההשקעות בי-מניב, חברה לניהול תיקים. מייסד ובעלים מכללת בי-מניב, מכללה להשכלה פיננסית. רס”ן במילואים, בעל ניסיון בהדרכה, פיתוח הכשרות ופיתוח תקציבים בצה”ל.
הישגים וציוני דרך:
מצטיין צוות בה”ד 1, הכשרת קצונה בצה”ל 2004 בעל רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, 2012 יועץ השקעות מצטיין, סניף רמת אביב בנק דיסקונט, 2013 בוגר הכשרה לניהול, בנק דיסקונט 2016 מנהל מרכז השקעות מצטיין בנק דיסקונט, 2016 מצטיין שירות בנק דיסקונט (ציון שביעות רצון לקוחות הגבוהה בבנק), 2017 ניהול מחלקת בנקאות פרטית להשקעות בבנק דיסקונט הכוללת ניהול של 20 יועצי השקעות, 4000 לקוחות ו-7 מיליארד שקלים. ייסד והקים את חברת ההשקעות בי-מניב ומכללת בי-מניב.
מר דני בריטמן
יזם עסקי, בעל ניסיון עשיר בניהול, שירות לקוחות, מיומנויות הדרכה וניהול השקעות פיננסיות בארץ ובעולם.
תפקידים:
מייסד ובעלים קבוצת ההשקעות בי-מניב, חברה לניהול תיקים. מייסד ובעלים מכללת בי-מניב, מכללה להשכלה פיננסית. רס”ן במילואים, בעל ניסיון בהדרכה, פיתוח הכשרות ופיתוח תקציבים בצה”ל.
הישגים וציוני דרך:
מצטיין צוות בה”ד 1, הכשרת קצונה בצה”ל 2004 בעל רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, 2012 יועץ השקעות מצטיין, סניף רמת אביב בנק דיסקונט, 2013 בוגר הכשרה לניהול, בנק דיסקונט 2016 מנהל מרכז השקעות מצטיין בנק דיסקונט, 2016 מצטיין שירות בנק דיסקונט (ציון שביעות רצון לקוחות הגבוהה בבנק), 2017 ניהול מחלקת בנקאות פרטית להשקעות בבנק דיסקונט הכוללת ניהול של 20 יועצי השקעות, 4000 לקוחות ו-7 מיליארד שקלים. ייסד והקים את חברת ההשקעות בי-מניב ומכללת בי-מניב.
גיל לאופר
בעל ניסיון עשיר של 25 בשוקי ההון והביטוח. בעל רישיון ניהול תיקי השקעות פעיל עם התמחות במאקרו כלכלה גלובלית ומוצרי מדדים ובעל רשיון סוכן ביטוח עצמאי. בשוק ההון עסק בניהול מקיף של כספי לקוחות בעלי הון אישי רב שכלל אפיון צרכי הלקוח ובניית אסטרטגיית השקעה לכלל הנכסים. בנוסף, גם השתתף בוועדות ההשקעה השונות של גופים מוסדיים שונים (ניהול תיקים, קרנות נאמנות וקופות גמל). בתחום הביטוח עוסק בניתוח תיקי ביטוח פנסיונים, התאמתם באופן אישי פר לקוח כולל תכנוני פרישה ופתרונות אשראי גם בתחום המשכנתאות והאשראי החוץ בנקאי. במקביל גיל מרצה לשוק ההון בקורסי הרישוי השונים ובהרצאות בלימודי שוק ההון לקהל הרחב.
סימון פניק
יועץ השקעות ומנהל תיקי ני״ע בכיר עם ניסיון של 13 שנים בשוק הון. מומחה בתחום הנגזרים ובתחום אגרות החוב הזרות. כעת, יועץ השקעות בכיר ומנהל תיקי ני״ע בבנק השוויצרי J Safra Sarasin. בעבר יועץ השקעות בכיר ומנהל תיקי ני״ע בצוותי האולטרה של הבנקאות הפרטית בבנק לאומי – בו מנהלים את תיקי ני״ע שלהם רק לקוחות עם עושר פיננסי של 20 מיליון ש״ח ומעלה.
אדם ויינשטיין
הבעלים של ערוץ היוטיוב הפיננסי בנושא השקעות ערך הגדול בישראל, מרצה בנושא שוק ההון ומלווה משקיעים באופן פרטני וקבוצתי.
גלעד בן ציון
בעל ניסיון עשיר של כ-20 שנה בשוק ההון הישראלי. כיהן במגוון תפקידי אנליזה והשקעות במספר גופי השקעות עם התמחות בניתוח חוב ומניות.מחזיק ברישיון ניהול השקעות מטעם הרשות לני”ע.מכהן כיום כמנהל מחלקת מחקר ואנליזה בהראל פיננסים.
דביר גל
מנהל ההכשרות הלימודיות בקבוצת בימניב פיננסים. משווק השקעות עם רישיון מטעם הרשות לניירות ערך עם ניסיון של 6 שנים בשוק ההון. מלווה בחמש שנים האחרונות משקיעים מתחילים להצלחה במסחר עצמאי בשוק ההון. יועץ משכנתאות ויועץ כלכלת המשפחה.
בר אזרד
יועץ הכשרה בקורס האנליסטים. סטודנט לתואר בכלכלה. סטודנט לרשיון בשיווק השקעות.
כנסים ואירועים בקורס
השתתפות בכנס של גוף תקשורתי גדול לחשיפה והכרת מנכ"לים מובילים במשק.
ביקור בחדר מסחר של מוסד פיננסי גדול, להיכרות עם סדר יומו של סוחר.
התמחויות לבחירה
תעשייה
צריכה בסיסית
צריכה מחזורית
תשתיות
פיננסים
נדל"ן
חומרי גלם
ביטחון
אנרגיה
סייבר
טכנולוגיה
בריאות
תנאי סף לקבלת תעודה "אנליסט בוועדת השקעות"
בוגר הכשרה קורס שוק ההון בסיסי מעבר בהצלחה ריאיון התאמה לקורס ציון משוקלל של 70 ומעלה הכולל 2 מבחנים במהלך הקורס והצגת פרויקט גמר. נוכחות לפחות 70% (פרונטלי או זום לייב)
הצעת משרה לבוגר קורס אנליסטים בוועדת השקעות שוק ההון:
חניך שיעמוד בהצלחה בתנאי הסף ויוכשר לתפקיד אנליסט בוועדת השקעות, יקבל הצעת משרה שתכלול השתתפות תקופתית בוועדת ההשקעות. האנליסט יכתוב תוצרי מחקר לחברת ההשקעות, בהתאם לדרישה. האנליסט יועסק בחברת בי-מניב במשרה חלקית בתלוש שכר או מול חשבונית במידה ויבחר.
